As the big competition approaches, Nanoha is unable to sing at all, and Sakura has been playing piano at a wine bar to get past the stress of performing in front of an audience.

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この気持ちが、音で伝わればいいのにと思ってた――…。
「ともだち」としてではなく好きなんだ、となのはに伝えたさくら。
その想いに触れて、なのはもまたさくらを意識し始める。
少しずつお互いの距離を縮めていく二人だったが、コンクールを前にさくらは大きな壁にぶつかることになる…。